Plantilla CRM gratis para Excel y Google Sheets
Organiza tus clientes, tu embudo de ventas y tus seguimientos en un solo archivo. El panel de ventas se actualiza solo y te avisa de lo que se te está quedando atrás. Sin registrarte en ningún programa y sin cuotas.
- ✓Panel de ventas automático con gráficos
- ✓Embudo por etapas con previsión ponderada
- ✓Avisos de seguimientos vencidos
- ✓Desplegables: sin escribir dos veces
- ✓Para 1.000 clientes y oportunidades
- ✓Lista en 5 minutos, con ejemplos
¡Descarga en marcha!
Si no empieza sola, pulsa aquí. Ábrela y empieza por la pestaña «Inicio».
¿Te la ha recomendado alguien? Pásala tú también:
Así se ve tu panel de ventas
Se calcula solo con lo que escribes en el resto de pestañas.
Qué incluye la plantilla
Panel
Clientes activos, valor del embudo, previsión ponderada, ventas del mes, tasa de cierre y seguimientos vencidos. Con gráficos.
Clientes
Ficha de cada contacto con origen, estado, responsable, último contacto y total ganado (calculados solos).
Oportunidades
Tu embudo de ventas por etapas: importe, probabilidad, valor ponderado, cierre previsto y días abierta.
Seguimientos
Cada llamada, email o reunión con su próximo paso. Te marca en rojo lo VENCIDO y en naranja lo de HOY.
Listas
Cambia etapas, probabilidades, orígenes y responsables, y toda la plantilla se adapta.
Cómo usarla en Google Sheets
- 1. Descarga el archivo y súbelo a Google Drive.
- 2. Clic derecho → Abrir con → Hojas de cálculo de Google.
- 3. Archivo → Guardar como Hojas de cálculo de Google.
- 4. Compártela con tu equipo y úsala también desde el móvil.
¿Y cuando se te quede pequeña?
Una hoja de cálculo tiene límites: no envía WhatsApps, no tiene app, cuesta controlar quién toca qué. Cuando llegues ahí, la convertimos en un CRM online a medida con tus datos dentro.
Ver CRM a medida →Preguntas frecuentes
¿La plantilla CRM es gratis de verdad?
Sí, 100% gratis y sin letra pequeña. Solo te pedimos tu email para enviarte el enlace. Puedes usarla y modificarla libremente en tu empresa.
¿Funciona en Excel y en Google Sheets?
Sí. Es un archivo .xlsx que funciona en Excel (escritorio y Microsoft 365) y en Google Sheets. Para Google Sheets, súbela a Google Drive y ábrela con Hojas de cálculo de Google.
¿Necesito saber fórmulas?
No. Solo rellenas las celdas blancas y eliges opciones en los desplegables. Las columnas grises y el panel se calculan solos.
¿Cuántos clientes y oportunidades caben?
Viene preparada para 1.000 clientes, 1.000 oportunidades y 1.000 seguimientos. Si necesitas más, probablemente ya te toca un CRM a medida.
¿Puedo usarla con mi equipo?
Sí. En Google Sheets puedes compartirla y trabajar a la vez. En la pestaña Listas pones los nombres de tu equipo y el panel te muestra los números de cada uno.
¿Qué hago cuando se me quede pequeña?
La convertimos en un CRM online a medida: app móvil, permisos por usuario, recordatorios por WhatsApp y email, captación automática desde tu web y todos los datos de tu plantilla importados.
¿Prefieres un CRM a medida?
Convertimos la plantilla (o tu Excel actual) en un CRM online con app móvil, varios usuarios, recordatorios por WhatsApp y tus datos importados.
- Llamada o videollamada de 30 minutos para entender tu negocio
- Propuesta clara con plazos y precio cerrado
- Te recomendamos la opción más rentable: nube o Google Workspace
- Trato directo con quien desarrolla, sin intermediarios
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